木葉，火影樓。
三代目猿飛日斬一邊抽著菸斗，一邊翻看著今年忍者學校的畢業生成績，好一會兒，才吐出一口濁煙說道："今年的忍者們成績很穩定，這才讓人難辦啊。"
臺下的加藤櫻抬起頭說道："抱歉，三代目大人，是我教學無方，才使得這一期的畢業生沒有一個能讓您入眼！"
"呵呵呵，我並不是指責你。這一期也有十分優秀的人，唔，宇智波泉，也是宇智波一族的啊..."，猿飛日斬伸出手指點了點成績單的第一名說道，"不過和鼬那孩子相比，就差的太遠了。"
"三代目大人，宇智波鼬的確是我從業以來見過的最優秀的學生，縱觀木葉，也只有當年的旗木卡卡西能和他相提並論！"，加藤櫻點頭稱讚道。
"唔..."，猿飛日斬抽了一口煙，示意加藤櫻退下，然後問旁邊的一位行政忍者道："說起來，富嶽隊長是否同意讓鼬加入暗部了？"
"嗨，三代目大人，昨天晚上宇智波鼬就已經編入卡卡西負責的六班。"
"喲西...宇智波鼬是團藏極力推薦的人才，雖然不清楚他為什麼要把一個11歲的孩子送到暗部，但根據鼬往期的表現，的確有著加入暗部的資格。"
猿飛日斬深深地吐了一口煙，叫來幾名暗部把木葉具有帶隊資質的上忍全部找來，然後對他們說道："今年的畢業生已經就位，成績合格，予以畢業，按照慣例，我已經根據他們的成績和實力進行均衡分班，你們過來抽籤吧！"
"嗨！"，一眾上忍依次走上前，從猿飛日斬寫好的籤桶裡抽取自己的班級，然後又在其首肯下，離開了火影樓...
與此同時，木葉忍者學校。
鐮野、源藏與一眾畢業生都老實的待在教室裡，等待指導上忍的到來。
除去一年級就畢業的宇智波鼬，以及沒有透過畢業考試的人，原本60人的畢業生如今正好只剩下30人等待分班。
"30人，正好是十個班，也不知道自己能不能和源藏分到一起？"，鐮野趴在桌子上默默想道，臉上也有些糾結起來。
身旁的源藏並沒有察覺鐮野的異樣，自顧自的與周圍的同期生聊得火熱，從天氣扯到忍者，又從忍者扯到一樂拉麵，聽得鐮野頭都炸了。
自從宇智波鼬提前離開後，宇智波泉也好似掉進了冰窟窿一般，整天杵著大冰臉，除了犬冢花以外，對誰都沒有好臉色。
鐮野也不在意，百無聊賴的看向窗外，適時已經到了中午，若是指導上忍再不出現，他可就要提前溜了——
也就在這時，教室的門被人"嘩啦"一聲拉開，緊接著走進來一位穿著綠色馬甲的中年大叔，他環顧了一眼教室，大聲說道：我是第一班的指導上忍藤原拓谷，點到名字的人跟我走！近藤真，土方十六郎，以及衝田悟！"
聽到名字的三個男生立馬站起來跟著藤原拓谷走出了教室，頓時教室又安靜下來，大家都在等下一位指導上忍的到來：
"我是第二班指導上忍冢中川普，請犬冢花，今井，中介，隨我走。"，一個嘴裡叼著香菸、滿臉大鬍子的忍者走了進來叫道。
...
"我是上忍秋水伊人，從今天起擔任第三班指導上忍，那麼，平子，佐佐木，以及菖蒲出列！"，一個女性忍者走進來溫柔地說道。
...
"我是第四班指導上忍溶於水，請..."
...
時間轉眼到了晌午，班裡的龍套們走的一乾二淨，偌大的教室裡只剩下鐮野、源藏以及宇智波泉！
"那不用猜咯，剩下的我們三個肯定是第十班啦！"，源藏有些興奮的跑到宇智波泉那裡說道。
"哼！"，宇智波泉正眼都沒有看源藏，只是用鼻孔回應了一下，然後就把頭扭了過去。
"鐮野，姓宇智波的果然沒有一個好相處的，一個兩個的都是讓人生氣的傢伙！"，源藏灰溜溜的跑回來，一邊看向宇智波泉一邊說道。
"嗯哼，那是因為你找錯了人。"，鐮野說著，腦海中浮現出止水與鼬的身影，自從鼬提前畢業成為忍者後，他們就很少再碰面。
不過在有些節假日的時候，鐮野還是能憑藉感知力，在木葉後山找到止水和鼬，儘管鼬還是那一臉死樣子，但止水卻是越發成熟穩重了。
"我們的指導上忍怎麼回事？就算是拉褲子了這麼長時間也夠洗完澡了吧？！"，源藏不耐煩的拍著桌子叫道。
"粗俗！"，宇智波泉冷不丁譏諷了一句。
"喂，你在說誰呢，別以為你是宇智波的我就怕了你啦啊喂——"，源藏漲紅了臉指著宇智波泉憤憤道。
鐮野奇怪的看著源藏，平時這傢伙性子活潑外向挺不要面子的，怎麼被宇智波泉罵一聲就起了那麼大反應，難道——這貨不是喜歡上她了吧？
"那...這可真要了親命了！她可是官方認證的宇智波鼬的老婆...小老弟你可不要想不開啊！"，鐮野伸出手攔住了源藏，也就是在這個時候，他的神經一動，當即感知到門外多了一個忍者——
"吱啦"，教室的門被那名忍者從外面開啟，隨後一個身穿綠色馬甲、背上一把短刀的上忍走了進來，用他那銳利的眼神在鐮野三人身上匆匆掠過，然後以一個很強勢的語氣說道："我是木葉上忍白雲早間，雖然我來遲了，但並不打算道歉，因為你們沒有資格！
簡單說一下我的來意，是奉三代目火影之命，考察所謂的優秀忍者——但恕我直言，我一個也沒看到。"
"白雲老師，那你看到了什麼？"，源藏不甘心的問道。
"首先，我不是你們的老師——就算是，也得等我親自考察並透過之後才是！其次，我並不會回答你這個愚蠢的問題！"
白雲早間豎起了兩根手指，一一從宇智波泉、鐮野和源藏身上點過，接著以不容置疑的語氣說道：
"現在我宣佈，本期第一名——宇智波泉，第十七名——風神鐮野，第三十名源藏，暫時編入第十班！！由我帶領，十分鐘後，到木葉第一演習場集合！！！"