"混蛋！又是你這個混賬東西，下次別讓我抓到你！！"，木葉蘿森水果店的老闆桃大郎捏著秤桿，衝著遠去的橘黃**影氣沖沖的叫道。
"出什麼事了，桃老闆？"，旁邊藤原豆腐店的老闆金大郎探出腦袋問道。
"還能是什麼事？！"，桃大郎狠狠地跺了跺腳，"哈嗤"一口朝地上吐了一口綠色濃痰，怒道："整個木葉，也就只有他一個人到處惹是生非，讓人厭惡！"
"喔，該不會又是那個妖狐之——"，金大郎還未說完，話就被人打斷了："金老闆，住口！小心被那位大人聽到了！！"
金大郎聞言，臉色"刷"得變了顏色，他急忙捂住了嘴巴，緊張地打探著四周，確認並無其他異樣，才長舒了一口氣。
他原本蒼白的臉上也稍稍恢復了血色，衝著提醒那人道了聲謝，說道："浦島老闆，多虧了你的提醒，不然我就要被警備部的人抓去黑屋子了！"
"這有什麼的！"，浦島漫畫店的老闆搖了搖頭，感嘆道："總之啊，還是小心點好！聽說，上個月，隔壁肉店的老闆龍神大郎因為公然討論那件事，被一群來歷不明的人關進了木葉監獄，至今還沒有放出來呢！"
"嚯——這麼嚴重！"，桃大郎大吃一驚，追問道："木葉監獄不是只有罪大惡極的人才被關進去的嗎？"
"誰說不是呢！"，浦島大郎皺著兩條眉毛，嘆了一口氣，說道："那個傢伙，明明就是個禍害！真不知道那位大人怎麼想的，處處縱容他！"
"唉，算啦算啦！那個傢伙惡作劇又不是一天兩天的事情了，但上頭不管不問，我們這種平頭老百姓又能怎麼辦？"
金大郎擺了擺手，又將腦袋縮了回去，其他人見了，也沒了討論的心思，便也各自回到攤位，繼續忙碌店裡的活計...
...
畫面轉到木葉忍者學校前，那個被村民視為"禍害"的鳴人，此時正因為遲到而被伊魯卡罰到走廊上站著——
顯然，這已經是鳴人在學校裡的常態，所以他稚嫩的臉上並沒有太多情緒，只是緊緊的抿著嘴唇，用他那一對蔚藍色的眸子，望著窗外明晃晃的太陽：
就算是被罰站又如何？就算是我現在難過的要死...又如何？
從來不會有人過問，也根本不會有人關心，我這個父母雙亡的孤兒...
那個空蕩蕩的家裡，每月除了會有三代爺爺送來保障金外，便再也不會有人敲門，更不會有人問候...
很小就開始一個人生活，在沒有父親的教導、母親的嘮叨下，我極力地讓自己的生活過得不至於一塌糊塗...
但結果還是會一塌糊塗，過期的牛奶，變質的麵包，發黴的水果，堆積的垃圾，這樣的生活，除了自己，到底誰會在乎...
"接下來，發下去的是上次考試的成績，各位，請放學後帶回家讓家長簽字，明天上課時候交給我！！"，教室裡傳來伊魯卡的聲音。
"又要家長...簽字嗎..."，鳴人喃喃說著，雖然此時此刻的窗外豔陽滿天，但他的臉上露出一抹難以言喻的悲傷。
"叮叮叮，叮叮叮"
適時，校園裡響起一陣鈴聲，卻是在告訴木葉學校裡的師生，一天學業又結束了。
沒過多久，鳴人背後的教室門開啟，走出一個又一個同期同學，他們有說有笑的，手裡還拿著一份成績單。
"喂喂，吊車尾的，你又是全班倒數第一，哈哈哈！"，有人在鳴人面前停下腳步，肆無忌憚的嘲笑道。
"這種廢物，還賴在學校幹什麼？不是浪費時間嗎？！"，又有人在一旁奚落道。
"呸，萬年吊車尾的，就算成為忍者，也一定是萬年下忍，沒出息的！"，聽到有人開腔，幾個人也議論道。
"我會成為火影！而且是超越歷代火影的火影！！！"，鳴人故作鎮定的撇過腦袋，避開了眾人輕蔑的目光，但更多的譏諷和嘲笑又在耳邊響起。
這時，人群中走出一個藍衣白褲的黑髮少面年，撇了一眼鳴人，漫不經心的說道："萬年吊車尾是沒資格成為火影的！"
"佐助！你少在那裡說風涼話！夠膽的話，我們比試比試！"，鳴人聽到那個熟悉又討厭的聲音，氣就不打一處來。
但剛回過頭，鳴人就看到圍繞宇智波佐助的眾多女孩中，有一個長著粉紅色劉海、碧綠色眼睛的寬額頭女生，正在緊緊的盯著自己。
"小，小，小櫻..."，天生不擅長與女孩打交道的鳴人突然害羞起來，支支吾吾起來。
"鳴人！你個白痴！再敢對我家佐助出言不遜，小心我打扁你！"，春野櫻握著拳頭在鳴人眼前晃了晃說道，
"寬額頭的！佐助什麼時候成了你家的了？少在那裡白日做夢！"，另外一個黃色馬尾的女生走出來不滿道。
"井野豬！"，春野櫻一見到來人，頓時就怒了。
"寬額頭！"，山中井野不甘示弱的吼了回去！
"井野豬！！"
"寬額頭！！"
"井野豬！！"
"寬額頭！！"
...
"白痴！"，宇智波佐助"切"了一聲，雙手插在短褲裡，穿過人群向外面走去。
"佐助——"，一群花痴的女同學急忙追了出去，那春野櫻和山中井野看到這一幕，生怕佐助被其他人搶走，於是也顧不得吵嘴了，匆匆離開了教室。
"呼啦"
擁擠地走廊一下子寬敞了許多，剩下的幾個男生見女同學都走光了，便也失去了繼續羞辱鳴人的興致，陸陸續續離開。
"漩——渦——鳴——人！！你...就不用簽字了，下次努力一點！那麼，趕快回家吧！！"
接著，鳴人也在伊魯卡複雜的目光中，慢慢消失在木葉忍者學校中...
"哼！薩斯尅！薩斯尅！又是薩斯尅！"，鳴人走在回家的路上，憤憤的踢著石子。
自從他入學以來，每天都會在耳邊聽到"佐助如何如何"的話語，說的多了就讓鳴人極為不服氣。
所以每次兩人見面，鳴人總會想方設法的打敗佐助，但常常結果都是事與願違，這讓鳴人對宇智波佐助的怨念越來越深。
但也正因為這樣，才使得鳴人和宇智波佐助兩個人的關係漸漸變得微妙起來，一種"匪夷所思"的友誼就這麼形成了：
一個是宇智波的天才少年，因為心中嚮往之人只有尼桑一人，所以與周圍人格格不入；
一個是木葉意外性NO.1的平庸少年，由於諸多原因被周圍人神憎鬼厭；
就在這種陰差陽錯之下，兩個"形單影隻"的少年，以古怪的相處方式，產生了一個誰也沒有想到的友誼，並貫穿著彼此的人生和忍道...