徐州城外劉備軍大營內。
陳登正對著地圖道∶“徐州城高九丈，城牆又多次加固，
可謂易守難攻。”
關羽這時道∶“呂布倉促拼湊的幾萬大軍不過是烏合之眾不足為懼，難在徐州城高池深，我軍雖戰力遠勝於他，但在攻城戰中，這種士兵上戰力的差距卻無從體現，況且敵軍兵力還在城上，強攻實為下策。”
孫乾微微笑道∶“這有何難，呂布為人傲慢，又好大喜功，加之呂布好勝，辱罵之，引之出城，到時呂布的幾萬大軍不就是鷹失雙翅，虎落平陽，任我宰割。”
陳登一聽連忙道∶“不可，呂布非無能之輩，這樣雕蟲技，卻無異於打草驚蛇，一旦其退入城中，必然龜縮不出，倒是我再yù攻下徐州城勢必難於登天。”
管亥眼中jīng光一閃，跳了起來道∶“我打斷他的狗腿，讓他回不了徐州城。”
這天，管亥又在徐州城下，大罵呂布：“呂本匹夫，主公帶你不薄，為何你要反奪徐州？”
“呂布兒，你這三姓家奴，先殺丁原而投董卓，後殺董卓而自立，朝秦暮楚，為世人所不齒。呂布匹夫，三姓家奴，怎地做了縮頭烏龜，不敢出戰？”管亥越罵越生氣。
徐州城中。
呂布實在聽不下去了，大怒拍案大罵道∶“劉備兒，欺我太甚。其不過一織席編履之夫，竟敢在我面前耀武揚威，我今rì定要取他狗命。”
旁邊謀士陳宮急忙勸阻道∶“將軍勿要匆忙，劉備雖然少謀，但手下陳登雖不為大賢，但終歸會使某用計之輩，不可不防之，心中計。”
呂布怒視他道∶“吾豈是鼠輩縮頭烏龜，汝莫非讓我忍著鳥氣不成？吾有幾萬大軍若再畏懼不出，豈不讓天下人所譏笑。吾意已定，汝勿需多言。”
陳宮見無法勸阻呂布，只好道∶“如此，主公需多加心。”
呂布頭，下令道：“備馬，準備迎戰。”
此時城門大開，呂布一騎當先，身後張遼、臧霸、魏續、宋憲、侯成五將緊隨其後，呂布大軍也衝出城門外，擺好陣勢迎戰。
兩軍對陣處，只見劉備早已列開陣勢，大旗下劉備手提雙股劍高坐於馬上，身後四員大將依次列開，分提刀，槍，劍，斬馬四般兵刃，正是關羽，陳到，糜竺，管亥四人。
而劉備身旁是陳登，此時坐在馬上，一手按劍，神情肅穆。
這時典軍校尉宋憲來到呂布面前請戰，”先蒙明公知遇之恩，自投主公麾下以來，少有立功，今吾願取劉備首級以報明公知遇之恩。”
呂布微笑道∶“子都勇烈，然劉備手下關羽皆當世豪傑，還需萬分心。”呂布手下諸將大都見過關羽溫酒斬華雄，這時紛紛露出鄭重的表情。
侯成口中應是，心中不以為然。心下如是這般思符，關羽劉備管亥三人戰我主公，未為取勝，想來武力平平，然今我與之一戰，未有不可取勝的可能，當下便提起長刀，催馬來到兩軍陣前。”吾乃侯成是也，劉備兒可敢與我一戰。”
此話一出，氣得關羽“熬”的一聲就要衝出去，大呵道：“哪裡來的無名兒，叫你那沒用的主出來和我一戰”
侯成早以拍馬而出，“殺雞焉用宰牛刀，看我侯成取汝xìng命。”
兩人一交上手，侯成就被一頓猛攻，長河刀法宛如奔騰大河一瀉千里般向自己湧來。心中暗暗叫苦，自己偏柔的刀法無法威脅到關羽這樣的尖高手，
如果換成劉備手下其他將領，侯成還有取勝的可能，但關羽絕不屬於這列，所以侯成敗得很快，雖然他的武藝還不錯。
侯成只覺得侯成一刀比一刀重，這時他已經累得是甲松盔斜，汗流浹背。
呂布看出侯成已是強弩之末，微微向宋憲示意，宋憲心領神會，飛馬奔出想夾攻關羽。”鼠輩爾敢。”管亥一見，迅馳揮動手中大刀攔下宋憲。管亥手中刀如閃電，宋憲槍出如風，一時間兩人棋逢對手，將遇良才，雖然鬥了個不分勝負，依舊樂此不彼。
呂布皺了皺眉：“一群廢物，看來只有我親自出戰了。”完，大喝一聲，催起赤兔馬，舞起方天畫戟，當先朝劉備飛馬奔去。關羽見狀，“不好”，立即踹馬迎上去。
這時呂布麾下僅剩的幾員大將張遼、臧霸、魏續紛紛策馬而出。卻被劉備，陳到等武將攔住，整個戰場很快有單挑變成混戰，刀光之中混雜著槍影。
只見呂布那方天畫戟在半空中斗然沖天而起，片刻之後迅若閃電，竟是從關羽頭正上方疾打下來，戟未及地，便只見關羽斗篷飛揚，周圍勁風大作。
關羽卻不慌張，絲毫沒有退避的意思，左手抓住青龍偃月刀，往頭一拉，頓時紅光如紗，青龍偃月刀瞬間寬了剛猛無比，在頭處織了一道紅光屏障。時遲那時快，在呂布滿臉肅然中，那方天畫戟“錚”地一聲又再度擊在青龍偃月刀之上，只見紅sè霞光一陣劇抖，卻是安然無事。
呂布的方天畫戟一擊無功，向上折起，關羽卻沒有絲毫停頓，青龍偃月刀霞光閃處，登時長了十倍，關羽一聲大喝，只見青龍偃月刀一改本來只為防守的模樣，竟變作長長的一根巨棒一般，筆直橫在空中，一端抓在關羽手中。
關羽更不遲疑，右手一舞，只見青龍偃月刀化作的那根巨雷閃電在空中“嗚”的一聲劃過，重重向呂布當頭打去。
呂布雙眉緊皺，面sè肅然，在這片刻間他的方天畫戟已在頭一橫，但見他咬緊牙關，右手握緊方天畫戟，突地一聲巨響，硬生生的將青龍偃月刀擋下。
呂布不愧為三國第一戰神，如此勇猛，關羽也不是等閒之輩，打了一百多個來回，仍不分上下，兩人刀法相似，你來我往，大有越戰越勇之勢。
最後劉備仗著人多勢眾，在混戰中漸漸的佔了上風，呂布見自己寡不敵眾，好漢不吃眼前錢虧，走為上計，找個破綻跳出戰圈。
“收兵。”罷，呂布飛奔回城。呂布一走，其他士兵也紛紛落荒而逃。
關羽見狀，立馬追上去，不過還是呂布胯下的赤兔馬跑得快，關羽還沒來得及截住呂布，就已被擋在城門之外。
呂布與劉備的再次交鋒，呂布在佔據著絕對優勢地理的情況下大敗而回，傷亡一萬餘人。痛不聽陳宮的話，從此，呂布再也不敢出城迎戰。
徐州城堅不可摧，劉備久攻不下。不得不另想其他方法。